Lecture de lettres échangées entre l'écrivain Marcel Pagnol et Raimu, son ami et acteur fétiche. Le thème central est le cinéma, un passion qu'ils partageaient.
On y retrouve les liens d'amitié entre les deux hommes. Le spectateur pénètre dans l'intimité de la relation et dans les secrets des vies de ces deux artistes. Mauvaise foi truculente, fâcheries épiques, admiration réciproque, pudeur, humour et la Provence en ligne de mire. Une amitié profonde et féroce jusqu'à la mort prématurée de Jules.