Jonathan est devenu un peintre célèbre, une star de la peinture, dont on s'arrache les tableaux en toute confiance.
A l'occasion d'une rétrospective de ses oeuvres, dans une galerie chic de Londres, il est à la recherche de la muse de son premier tableau, qui a plus ou moins décidé de sa carrière, et dont il était tombé amoureux.
Il la retrouve près de Londres et ces retrouvailles remettent en question son regard sur son art, sur sa vie, sur ses origines.

Dans cette comédie pleine d'humour, Donald Margulies reprend ses thèmes favoris : la rançon du succès, le problème de l'identité de l'individu dans cette société mercantile et régie par le paraître, ainsi qu'un plaidoyer pour la tolérance d'une ethnie à l'autre.