C'est un voyage à travers les compositions de Claude Debussy, Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn, partitions spécialement écrites pour les vers du poète, interprétées par un trio composé d'un piano, d'un violoncelle et d'une voix. La forme n'est pas chantée et permet à l'acteur de transmettre non seulement la beauté formelle du texte mais aussi sa profondeur, sa force émotionnelle.
Ainsi on parcoure la vie de Paul Verlaine, son itinéraire sentimental avec notamment le fameux recueil de "La bonne chanson" dédié à sa femme.
Le travail s'est donc axé sur le juste équilibre entre la parole de l'acteur et la grande rigueur musicale des partitions classiques abordées et sur la complémentarité entre une musique emplie de romantisme et des poèmes à l'image même du poète : doux, graves, violents.