Flagada, clown timide et sensible, a peur... des rires. Pour fuir son trac, il s'endort et rencontre en rêve Charlot, Arlequin, Cyrano de Bergerac, Colombine, le Maître de Philosophie du Bourgeois gentilhomme et le fantôme de son ancêtre Flagada 1er.
Chacun de ces personnages l'aide à être fier de sa différence.
Arriveront-ils à le convaincre d'entrer en scène ?